▫️Предстоящее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке оказало влияние на многие события и процессы текущей недели – интрига породила неопределённость. Например, участники рынка облигаций находились в замешательстве и расходились во мнениях касательно решения, поэтому индекс RGBI остановил падение и сейчас находится в выжидающем боковике. Доллар в моменте слабел к рублю и во вторник опускался ниже 93 рублей, но позже возобновил рост и на середину дня пятницы стоит на бирже 96,6 руб. 

▫️По опубликованным 11 сентября РБК данным, 20 из 30 опрошенных экспертов (представители российских банков, инвестиционных компаний и иных экспертных институтов) считали, что повышение состоится, а новая ставка составит 12,5% – 15% годовых. Однако уже на следующий день с полей Восточного экономического форума прозвучали слова Германа Грефа: «Лично я не ожидаю повышения, потому что, мне кажется, слишком мало времени прошло с момента предыдущего повышения», той же точки зрения придерживался глава ВТБ Андрей Костин, добавивший, что повышение ставки имеет не очень хороший отклик со стороны бизнеса и правительства.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️96,1609 💶EUR — ↗️103,2289 💴CNY — ↗️13,1931

▫️Российский фондовый рынок сегодня продолжил свое сползание — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,28%.

▫️Минфин США включил десятки физических и юридических лиц в санкционный список по России. В него вошли: «Русская медная компания», «АвтоВАЗ», «Москвич», «Объединенная металлургическая компания», «Соллерс», «ГАЗ», Банк «Ак Барс», Росавтодор, Трансмашхолдинг, Globaltrans.

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю снизились на 1,2% ($6,9 млрд) и на 8 сентября 2023 г. составили $576,6 млрд. 

▫️ЦБ РФ: Держатели индивидуальных инвестиционных счетов первого и второго типов (ИИС-1 и ИИС-2) получат право засчитывать срок их ведения при открытии ИИС-3 после введения этого типа ИИС с января 2024 г. Это позволит сократить минимальный период использования ИИС-3. Такие новации вводятся для повышения интереса частных инвесторов к ИИС-3. В первые три года после запуска ИИС-3 минимальный срок владения инвестсчетом установлен в 5 лет. Затем ежегодно срок будет увеличиваться до верхнего предела в 10 лет.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️95,9794 💶EUR — ↗️103,1066 💴CNY — ↗️13,1735

▫️Российский фондовый рынок не смог найти сил расти дальше и начал сдавать свои позиции -индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,56%. Хедлайнером сегодня выступили акции ПАО НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК), вырвавшиеся на I место по оборотам (свыше 9 млрд руб.) и упавшие на 31,31%.

▫️Минфин РФ на аукционе сегодня разместил ОФЗ-ПК серии 29024 на 73,011 млрд руб. по номиналу (реально привлечено 71,23 млрд руб). Совокупный спрос составил 128,851 млрд руб. Средневзвешенная цена размещения — 96,3439% от номинала.
План Минфина на III квартал по размещению облигаций объемом в 1 трлн руб. по номиналу пока выполнен на 68%. До конца квартала осталось провести два аукциона по ОФЗ. 

▫️Правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. Одновременно уменьшен на 0,5 п.п. максимальный объем субсидий для банков, которые выдают ипотеку по льготным государственным программам. Новые условия вступили в силу с 9 сентября, и будут распространяться на кредиты, оформленные после этой даты.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️94,7035 💶EUR — ↘️101,5646 💴CNY — ↘️12,9522

▫️Российский фондовый рынок сегодня приободрился и торговался на мажорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,39%.

▫️Минфин РФ 13 сентября проведет безлимитный аукцион по продаже государственных облигаций одного вида (с переменным купоном) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПК серии 29024.

▫️Сегодня в Россию прибыл для переговоров с Владимиром Путиным лидер КНДР Ким Чен Ын. В переговорах запланировано участие министра обороны Сергея Шойгу. Ранее, в июле, Сергей Шойгу уже посещал КНДР с официальным визитом.

▫️RGBI (+0,47%). Герман Греф и Андрей Костин заявили, что они не ожидают повышения ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ 15 сентября. 

▫️Сбербанк об. (+1,76%), Сбербанк пр. (+1,82%). 🟢 Герман Греф: «Сбербанк пока не планирует повышать или понижать планку дивидендных выплат в 50% чистой прибыли».

▫️Новатэк (+2,53%). 🟢 «Новатэк» сохранит добычу газа в текущем году на уровне 2022 г. «Новатэк» в 2023 г. планирует увеличить чистую прибыль и выручку на 25% к уровню 2021 г. СПГ-проекты Новатэка в 2030 г. будут производить 65-66 млн тонн сжиженного газа в год. 

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️96,5083 💶EUR — ↘️103,5332 💴CNY — ↘️13,1975 

▫️Российский фондовый рынок продолжил свое скатывание — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,65%.

▫️На текущей неделе в пятницу состится заседание совета директоров ЦБ РФ по ключевой ставке. После чего глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выступит на пресс-конференции. Рынок ОФЗ закладывает повышение ключевой ставки на 1-2 п.п.

▫️Выплаты Минфина по евробондам в адрес нерезидентов с 15 декабря начнут направляться российским инвесторам, пострадавшим от заморозки иностранных бумаг. Такой механизм предусмотрен новым президентским Указом от 9 сентября, определяющим новый порядок выплат по государственным еврооблигациям РФ.

▫️ЦБ РФ: по предварительной оценке профицит внешней торговли РФ по итогам января-августа 2023 г. снизился более чем в 3,1 раза г/г и составил $72,6 млрд. Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе 2023 г. составил $25,6 млрд, что более чем в 7 раз ниже показателя соответствующего периода 2022 г. — $184,8 млрд.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↘️97,9241 💶EUR — ↘️104,8872 💴CNY — ↘️13,3135

▫️Российский фондовый рынок завершает неделю на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,83%.

▫️ЦБ РФ опубликовал «Обзор рисков финансового рынка» за август. Нетто-покупки ОФЗ физлицами в августе составили 34,4 млрд руб. Объем рынка корпоративных облигаций увеличился за месяц на 1,4% (на 298 млрд руб. по непогашенному номиналу) и достиг 21,8 трлн руб. Основную поддержку рынку акций в августе оказали физические лица, нарастившие объемы нетто-покупок до 39,2 млрд руб. (98% всех нетто-покупок по категориям участников), что стало максимальным значением с февраля 2022 г. Доля физлиц в объеме биржевых торгов акциями выросла и составила 82%.

▫️Федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом около 230 млрд руб., сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По итогам года дефицит бюджета прогнозируется в размере 2% ВВП. За 8 мес. доходы бюджета составили 16,99 трлн руб. (в т.ч. нефтегазовые — 4,836 трлн руб., ненефтегазовые — 12,155 трлн руб.), расходы бюджета составили 19,351 трлн руб.

▫️Индекс Мосбиржи, в последнее время регулярно обновлявший годовые максимумы, во вторник днём достиг своего пика (3287,34), после чего начал снижение. В четверг падение достигло 2,4% и стало максимальным с середины февраля. По состоянию на пятницу коррекция продолжается. Фиксация прибыли игроками происходит на фоне ухудшения внешней конъюнктуры и ожидания дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ. Последнее обстоятельство сильно влияет и на индекс гособлигаций RGBI, показатель обновил минимумы с апреля 2022 г. 

▫️Мосбиржа выпустила отчёт по торгам в августе. Общий объем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 56,9% и составил 127,5 трлн рублей. По данным площадки, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже (MOEX), достигло 26,81 млн (+422 тыс. человек за месяц), сделки заключали 3,4 млн частных инвесторов – максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 82,7%, облигациями – 36,1%, на спот-рынке валюты – 17,9%, на срочном рынке – 68,6%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в августе составил 218,9 млрд рублей, на рынке акций – 42 млрд рублей, в БПИФы – 20 млрд рублей.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️98,1961 💶EUR — ↗️105,2776 💴CNY — ↗️13,3787

▫️Российский фондовый рынок сегодня проверял на прочность нервы участников — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии упал на 2,35% на высоких объемах (свыше 110 млрд руб.).

▫️ЦБ РФ: международные резервы РФ за неделю увеличились на 0,5% ($3 млрд) и на 1 сентября 2023 г. составили $583,5 млрд.

▫️Товарооборот России и Китая за 8 мес. 2023 г. вырос на 32% г/г и достиг $155,1 млрд. Экспорт из Китая в Россию вырос на 63,2% г/г, до $71,8 млрд. Импорт Китаем услуг и товаров из России увеличился на 13,3% г/г, до $83,3 млрд. В августе товарооборот между странами составил $21 млрд. Импорт из России в КНР в августе составил $11,75 млрд., а экспорт Китая в Россию — $9,26 млрд. 

▫️В августе Китай увеличил объем золота в своих резервах десятый месяц подряд, а покупки НБ Китая продолжают поддерживать цены на металл. За август НБК купил 930000 тройских унций (около 29 тонн). Общие запасы золота НБК теперь составляют 2165 тонн (около 217 тонн поступило в ходе цикла закупок, начавшегося в ноябре 2022 г.). Наблюдается постоянство аппетита Пекина к золотым слиткам. Спрос на золото связан с более широкими глобальными действиями КНР по снижению зависимости от доллара США.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,8439 💶EUR — ↗️105,0789 💴CNY — ↗️13,3749 

▫️Российский фондовый рынок сегодня торговался на минорной ноте — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,58%.

▫️Минфин РФ сегодня не смог разместить ни одной ОФЗ:
ОФЗ-ИН серии 52005 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
ОФЗ-ПД серии 26241 – аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен. 

▫️ЦБ РФ объявил о решении с 14 по 22 сентября продать на рынке валюту на общую сумму 150 млрд руб. С учетом двух выходных дней ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо прежних 2,3 млрд руб.

▫️Reuters сообщает, что страны G-7 и ее союзники отложили регулярный пересмотр схемы ограничения цен на российскую нефть, даже несмотря на то, что из-за роста цен на мировых рынках нефти российские энергоносители продаются дороже установленного потолка в $60 за баррель.

▫️Минэнерго внесло проект указа о запрете «серого» экспорта нефтепродуктов в правительство и администрацию президента РФ.

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️97,5383 💶EUR — ↗️104,9043 💴CNY — ↗️13,3402

▫️Российский фондовый рынок сегодня взял передышку после роста накануне — индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии символично снизился на 0,14%. Хедлайнером сегодня выступили акции «Русолово» (+27,64%), вырвавшиеся на I место по оборотам.

▫️Поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет РФ в январе-августе 2023 г. снизились в 1,62 раза и составили 4,836 трлн руб. (7,818 трлн руб. за 8 мес. 2022 г.).

▫️Минфин РФ 6 сентября проведет безлимитные аукционы по продаже государственных облигаций двух видов (с постоянным купоном и индексируемым номиналом) в объеме остатков, доступных для размещения: ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ИН серии 52005.

▫️Минфин РФ: ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в сентябре 2023 г. в размере 279,12 млрд руб. С 7 сентября по 5 октября в 7 раз увеличиваются ежедневные покупки валюты/золота по бюджетному правилу — они составят в эквиваленте 13,15 млрд руб.